有条恶龙要求一个村庄每年都要给它献祭大量财宝和一个美丽的处女,这让全村都陷入到无尽的恐惧当中,村民们除了照办别无选择,但每隔上几年忍无可忍时都会推选出一个勇敢的少年,并集全村之力为他打造武器和装备去与恶龙搏斗,但是被全村寄予厚望的少年却从没有凯旋回来过。
有一年又到了恶龙让村子给它献祭财宝和处女时节,又一个被推选出来的少年带着宝剑勇敢的出发了。而这一次,村子里有一个人偷偷的跟在他的后面,想看看到底发生了什么。
少年来到恶龙的巢穴,找到恶龙,经过一番搏斗后用宝剑杀死了恶龙。然而当少年坐在恶龙的尸体上,看着龙穴里一地的金银财宝和随时可以享用的美女,他的眼神却越来越迷离和邪恶,最终他的头上长出了犄角,背后长出了翅膀,斩龙的英雄少年就在眼前变成了恶龙本身。