10分钟看懂一条产业链：农药产业链

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农药是指用于防治危害农林牧业生产的有害生物（如害虫、杂草、病原菌等）及调节植物生长的化学制剂，包括原药（有效成分）和助剂，其核心功能是保护农作物、控制病虫害、提高农业生产效率，又被称为“植物保护产品”。农药按用途可分为杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，按原料来源分为化学合成农药、生物源农药（如微生物制剂、植物提取物）和矿物源农药（无机农药）。而农药产业则是指生产、研发和销售这些农药产品的企业和相关机构的集合。全球农业细分领域市场对比01农药产业链农药产业链结构图农药产业链涉及多个环节和参与主体，各个环节之间相互依存、相互促进，共同构成了农药产业的完整价值链。上游产业环节：原材料与设备石油/化工原料是农药生产的基础，包括多种关键原料，如盐酸、碳酸钾、二氯乙烷、钾盐等等，这些原料经过化学反应和生产工艺，最终转化为农药产品。另外，为了高效、安全地生产农药，还需要一系列专业的生产设备，包括反应釜、离心机、包装设备，以及干燥、研磨、分散、搅拌、混合、过滤设备等。此外，随着技术的发展，自动与智能化设备，以及环保与安全设备在农药生产中也发挥着越来越重要的作用。
中游产业环节：中间体、原药与制剂制造
中间体是农药生产过程中的关键中间产物，如含氯中间体、含氰基中间体等。它们由上游的石油/化工原料经过特定的化学反应和生产工艺制得，是原药生产的基础。
另外，中间产物也可以用来直接销售，中间体在一定市场时期内，有可能比原药的市场收益更高。中间体经过进一步的加工和精制，最终得到原药，原药是农药的有效成分，原药的质量直接决定了农药产品的效果和安全性。原药需要经过配方和加工，才能制成适合使用的农药制剂。制剂的类型多样，包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物调节剂等。下游产业环节：制剂应用农药制剂最终应用于农业、林业等领域，实现其功能价值。在农业领域，除草剂被广泛应用于玉米、大豆、水稻等作物的种植过程中，有效地控制了杂草的生长，提高了作物的产量和质量。总结：石油/化工原料和生产设备是中间体生产的基础，中间体又是原药生产的关键投入，原药是制剂生产的主要成分。制剂可以根据不同应用需求进行配制，以满足不同领域和作物的需求，最终应用于农业、林业等领域，实现了农药产品的功能价值。另外，在农药产业链中，原药研发、销售渠道和下游应用目前是附加值最高的产业链环节。当前全球农药原药技术主要掌握在跨国农化巨头手中，例如拜耳、先正达（现属中国化工）、巴斯夫等企业，它们通过专利技术垄断和渠道优势占据市场主导地位。中国农药行业虽产量世界第一，但多数企业仍依赖仿制生产，原药研发能力较弱，高毒高残留产品转型低毒环保产品的技术升级任务紧迫。02我国农药产业发展历史新中国成立初期，农药工业基础薄弱，品种仅24种，以高毒有机氯农药（如六六六、滴滴涕）为主，依赖进口。1957年，中国第一家有机磷杀虫剂厂（天津农药厂）成立，开启有机磷农药生产，但产能有限，仍需进口满足需求。改革开放后，我国农药的产品结构和技术工艺都有了较大突破。1983年全面停产有机氯农药，2007年淘汰甲胺磷等高毒有机磷农药，转向高效低毒品种。1999年首个自主创制农药“氟吗啉”问世，打破依赖仿制的局面，农药创制体系逐步建立。21世纪以来，农药行业发展呈现出绿色化转型与全球化趋势。2015年起我国实施“农药使用量零增长”政策，推动低毒/生物农药占比从78.3%提升至2023年的86.2%。中国成为全球最大农药生产国和出口国，2023年原药产能占全球近70%，出口覆盖180多个国家。目前，随着市场的发展我国农药企业出现一波整合潮，通过兼并重组（如中国化工收购先正达），行业集中度显著提高，2023年我国销售额超50亿元的企业达12家。03我国的农药产业政策我国部分监管政策文件统计表我国农药行业已经形成了较为完善的产业政策体系，既注重行业的整体发展和结构优化，又强调环保和可持续发展。在产业布局与结构调整方面，推动农药企业向专业园区或化工聚集区集中，降低生产分散度，减少点源污染，要求80%以上的农药原药企业进入化工集中区。在企业兼并重组方面，加速企业兼并重组，提高产业集中度，优化产业分工与协作，促使国内排名前20位的农药企业集团销售额占比达到70%以上。在技术提升与环保要求方面，严格生产准入，加大技术改造力度，提高自动化生产水平，要求制剂加工、包装全部实现自动化控制，大宗原药产品生产90%实现自动化控制和装备大型化。在环保治理方面，强化污染物治理和清洁生产，限制、淘汰高毒、高污染农药产品和工艺技术。在产业退出机制方面，完善农药企业退出机制，加快淘汰产品结构不合理、技术装备落后、环境污染严重的企业。04农药产业的市场规模全球农药市场历年规模情况（含预测）全球农药工业历经20世纪60～90年代的高速成长阶段后，90年代后进入成熟阶段，市场规模和竞争格局逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系，随着世界人口和粮食需求不断增加，加之全球气候异常导致的病、虫、草害增多，使得未来农药刚性需求将继续维持。未来，全球人口不断增加与可耕地面积紧缩的矛盾将日益激化，通过使用农药提高单位面积产量来解决粮食问题愈发重要，全球农药行业仍然具有较大的发展空间。全球各大洲农药市场份额占比2022年，亚太地区市场销售额218.85亿美元，占比32%；拉丁美洲市场销售额191.37亿美元，占比28%。分品种来看，除草剂依然是规模最大的细分市场，占作物用农药市场的44%；杀虫剂、杀菌剂位居其后，市场份额分别为27%、25%。三大类品种以外的其他产品份额仅4%。中国化学农药原药产量(折百)变化趋势(万吨)作为全球最大的原药生产基地，中国已初步建立农药全链条生产体系，农药的生产和使用也逐步迈入规范化、科学化阶段。在安全环保政策趋严、政府监管力度加大、农药使用量零增长目标的共同助推下，农药供给侧改革初见成效。具体表现为：化学农药持续减量，全国化学农药原药总产量（折有效成分100%）从2015年的374万吨下降至2020年的214.8万吨，降幅达42.5%。行业集中度有所提升，农药生产企业数量从2015年的2000余家下降至2020年的1705家。市场规模稳步提升，尽管产量持续减少，但随着产品价值提升，市场销售额不降反升。2026年中国植物保护产品市场规模预测根据全球知名的作物保护和种子市场信息分析公司——英国AgbioInvestor公司的预测，到2026年中国植物保护产品（农药）市场规模将达到628亿元，年均复合增长率为5.5%。05农药产业的竞争格局当前，跨国农化巨头主导市场竞争格局，农药研发是技术壁垒最高的环节。只有少数巨头才有资金和技术实力从事规模性的新型原药和相应制剂的创制，并对创新药知识产权形成垄断。而其他多数具备一定合成技术的企业通常只能对专利保护期满的原药进行仿制生产，市场竞争激烈。其次，终端制剂销售则是核心盈利环节。与原药生产强调合成技术、成本控制相比，制剂更贴近终端市场，对企业的能力要求更全面。除了技术研发以外，制剂领域还强调渠道及品牌建设、售后服务，竞争维度更为多元，附加值也更高（龙头企业的制剂售价可达相应原药的3-5倍）。创制型企业典型代表为先正达（已由中国化工收购）、拜耳（收购孟山都）、巴斯夫、科迪华（由陶氏、杜邦合并后重组而成），它们是农药行业无可争议的第一梯队。少数具备一定研发能力，但规模和技术实力与跨国巨头存在差距的创制型企业，处于行业的第二梯队，典型代表为富美实FMC、日本住友化学，它们以生产专利过期农药为主。仿制型原药企业主要为国际巨头提供高标准原药，以中国和印度等发展中国家的农药企业最具代表性，它们处于行业的第三梯队。目前，农药制剂加工企业主要在发展中国家，它们为全球农业需求提供加工服务，但在跨国公司牢牢把持终端销售渠道的情况下，市场利润空间有限，处于行业的第四梯队。全球农药企业竞争力分布情况我国农药行业整体呈现“原药强、制剂弱”的特征。原药市场竞争力全球领先：在仿制型原药市场空间日益增大和跨国巨头订单哺育的过程中，国内头部原药企业的发展已颇具规模，2024年销售额超过10亿元的企业已达77家，其中10家原药企业销售额排名全球前20。制剂企业规模小、品牌度低，亟需进一步整合：根据中国农药工业协会发布的农药制剂销售百强名单，2024年中国已有14家制剂企业销售额超过10亿元，百强销售额合计达564.34亿元，同比增长3.55%。然而，这一数字仍低于四大跨国农化巨头中销售额最低的科迪华（169.08亿美元，约合人民币1148亿元，按2024年平均汇率计算）。在这种竞争力对比悬殊的情况下，我国制剂加工企业数量却超过1000家，占据了市场主体的七成，造成品牌分散、产品雷同，产业资源亟需进一步整合。06农药产业的发展趋势目前，全球农药市场产能过剩已持续一段时间，未来有可能会引发一系列的恶性竞争，比如价格战。但预计今年和前几年相比，农药产品降价幅度会略有放缓，但反弹高度有限，以稳为主，因价格一降再降、基本已降到底部。另外，随着行业纵向一体化的发展，国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。在环保政策趋严与技术迭代驱动下，农药产业正加速向规模化、集约化方向转型，行业集中度持续提升。绿色化与产品低毒、高效化成为趋势，高毒农药替代品种以及生物农药的开发势必将成为全球农药研究开发的热点，其市场前景非常广阔。2025年全球化学农药用量预计进一步下降，化学农药用量持续压减。预计2026年全球生物农药制剂市场规模将达到130亿美元左右，占农药总体市场规模的10%以上。

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