星展银行（中国）助力奔驰集团完成2026年首单熊猫债发行

xiao8681

　　2026年6月10日，星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展中国”）作为联席主承销商，成功助力梅赛德斯—奔驰集团下属公司——梅赛德斯—奔驰国际财务有限公司（以下简称“奔驰国际财务”）完成2026年度第一期中期票据的簿记发行，为境内外投资人新增高评级标准化人民币债券配置标的，完善资产配置选择。

　　本期熊猫债合计发行规模达30亿元，分为3年期和5年期两个品种，获中诚信国际给予的AAA最高主体评级，并在发行当日吸引了境内外投资者的踊跃认购。两个品种的发行价格均为发行人历次熊猫债发行票面利率历史新低，成功为发行人锁定低成本长期资金。

　　我们非常荣幸作为联席主承销商，为梅赛德斯—奔驰发行本期熊猫债。星展中国将继续凭借全球投资人网络和跨境债券承销能力，协助跨国企业把握中国资本市场双向开放与人民币国际化趋势。通过发挥人民币的成本优势，助力企业优化融资结构，为其中国乃至全球业务的增长赋能。

　　星展中国在获得‘一般主承销商’资格后，首次作为联席主承销商助力梅赛德斯—奔驰集团完成本期熊猫债发行。这也进一步体现了双方持续深化的合作关系，并体现了星展中国在跨境金融及熊猫债承销领域的专业能力。

　　图源版权归属梅赛德斯—奔驰集团

　　梅赛德斯—奔驰集团是中国银行间市场发行规模最大、也是最早的非金融企业熊猫债发行人之一。自2021年起，星展中国便作为承销团成员积极参与该集团的金融债发行；自2024年起，星展中国作为承销团成员开始参与承销该集团的熊猫债发行。截至目前，星展中国已参与奔驰国际财务自2024年以来的4期熊猫债发行，合计发行规模达110亿元。