美股巨头ARM架构盘中涨超13%，对A股影响最大公司有什么

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美股巨头ARM架构盘中涨超13%，对A股影响最大公司有什么

ARM此次涨超13%（盘中一度涨超11%），核心驱动力是Agentic AI（智能体AI）对CPU算力需求的重构——CPU正从GPU的"配角"重新站回AI技术栈的核心调度层。叠加Intel年内多次涨价、行业供需失衡，ARM作为能效优势突出的CPU架构直接受益。

对A股影响最大的公司可按以下层次梳理：

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一、算力基础设施（服务器+配套）——受益最直接

ARM上涨=AI算力+服务器景气度确认，近期国内运营商ARM服务器大单密集落地：

· 神州数码（000034）：子公司神州鲲泰中标中国移动ARM服务器集采，全标包报价约109.4亿元

· 软通动力（301236）：中标中国移动ARM服务器项目，金额17.53亿元

· 四川九洲：控股子公司中标中国电信ARM架构算力一体机，合计5100台

· 立讯精密：英伟达服务器高速铜缆独家供应商，ARM带动算力爆发直接拉动连接器、液冷等业务

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二、国产ARM芯片设计——核心受益方向

· 中国长城：旗下飞腾CPU为国产ARM服务器芯片核心厂商

· 芯原股份：国产ARM服务器CPU设计重要参与者

· 全志科技、国芯科技：端侧ARM芯片代表

· 禾盛新材（002290）：参股熠知电子（国内ARM架构CPU设计公司），已完成三代ARM处理器迭代

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三、ARM生态产业链相关公司

以下公司产品或业务涉及ARM架构：

· 瑞芯微（RK3588芯片）、晶晨股份、富瀚微、国民技术（ARM MCU）、四维图新（旗下杰发科技SoC/MCU采用ARM核）

· 润和软件、兆易创新、景嘉微等亦在互动平台确认业务涉及ARM生态

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行业观点：东吴证券7月9日研报指出，Agentic AI带来"全球性CPU超级需求周期"，国产CPU（海光、鲲鹏、飞腾等）有望在本土AI推理集群中率先受益。

风险提示：以上仅为基于公开信息的产业链梳理，不构成任何投资建议。ARM股价波动受多重因素影响，A股相关公司基本面各异（如禾盛新材曾澄清熠知电子"业务规模较小且持续亏损"），市场有风险，投资需谨慎。