“章盟主”，竟然在二季度砸了60亿买入亨通光电，背后有什么利好

宁飘飘

“章盟主”，竟然在二季度砸了60亿买入亨通光电，背后有什么利好

8月26日，一条消息让股市炸了锅。章建平，那个让散户又爱又怕的“章盟主”，竟然在二季度砸了60亿买入亨通光电。要知道，他可是出了名的快进快出，这次高位接盘一只翻倍股，到底是钱多烧的，还是看到了咱们没看到的门道？

事情还得从半年报说起。数据显示，章建平和他妻子方文艳双双杀入亨通光电前十大股东，持仓市值加起来超过60亿。这可不是小打小闹，是实打实的百亿级调仓。

更关键的是，他这钱从哪来的？二季度他几乎清仓了西部材料、北方稀土、四川黄金这些资源股。说白了，就是“卖资源、买科技”，把资金从周期股里抽出来，一股脑儿砸进了光通信赛道。

除了亨通光电，他还新进了中际旭创、杭电股份，全是跟光通信沾边的。这不是瞎买，是奔着整个产业链去的。



你可能会问，他为什么选亨通光电？半年报里藏着答案。这家公司上半年净利润增长了93%，光通信业务收入直接翻倍，毛利率超过60%。利润增长速度远超营收，说明产品涨价了，而且涨得挺狠。

股价也很有意思。上半年涨了343%，二季度直接翻倍，但随后从124元跌到64元，腰斩了。章建平买入的时候，股价已经回调了一大截，他不是在高位接盘，是在回调后建仓。

那光通信到底有什么魔力？说白了，就是AI火了。训练大模型需要海量数据，数据传得越快，光纤光缆的需求就越大。半年报里写得明明白白：AI快速发展，数据中心资本开支持续加大，光通信量价齐升。

光纤光缆的价格涨了多少？G.652.D裸光纤价格涨幅高达94%到144%。上游光棒扩产周期要18到24个月，短期内供不应求，涨价趋势很明确。



章建平从资源股转向光通信，本质上是预判到周期拐点变了。以前是炒大宗商品，现在AI驱动的科技制造业才是风口。这一轮涨价不是短期波动，而是有产业升级支撑的持续性行情。

不过，再好的逻辑也有风险。股价虽然跌了50%，但上半年涨幅太大，市场预期已经兑现了一部分。万一后面业绩跟不上，或者产能扩张太快打破供需平衡，价格可能回落。

章建平快进快出的风格，也意味着他不可能一直拿着。一旦市场风向变了，他跑得比谁都快，到时候股价肯定会剧烈波动。

所以，咱们普通投资者别急着抄作业。章建平有资金优势，信息渠道也广，咱们学的是他的思路，不是他的持仓。



这次操作的核心逻辑，就是“AI驱动光通信景气周期”。这个趋势能不能持续，关键看AI算力需求能不能落地，产能扩张节奏怎么样。这才是决定光通信未来投资价值的命门。

风险提示：本文仅基于公开财报信息客观复盘，不构成任何投资建议。

包心客

嗯有点意思～

大白熊吃草

不错啊哈哈

扎染呀

这也太强了

宁飘飘

懂了懂了

宁飘飘

这种多来点

太极

原来如此 了解了

扎染呀

这个数据来源是哪里

加加加加油呀

反正先看着

扎染呀

这个可以 关注一下

太极

哦哦 这样啊

多喝开水

赞同楼主观点

平凡可贵h

官方回复了吗

草莓果酱啵啵

赞

大白熊吃草

就是这个理