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特斯拉团队长三角审厂背后：Optimus机器人量产“箭在弦上”？
中经记者 方超 石英婧 上海报道
备受市场关注的特斯拉Optimus机器人，当下或已进入量产前的关键时刻。
公开信息显示，日前，特斯拉机器人相关团队此前已经在上海、杭州、宁波等长三角区域进行开启审厂工作，如有媒体报道称，特斯拉机器人团队在9月16日落地宁波，9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。
《中国经营报》记者注意到，在特斯拉机器人团队于长三角量产审厂的背后，拓普集团（601689.SH）、均胜电子（600699.SH）、三花智控（002050.SZ）等相关产业链上市公司也迅速成为市场焦点。
记者日前联系多家A股上市公司了解相关信息，其中，均胜电子董秘办相关负责人向记者表示，“我们跟不同的客户之间都有保密协议以及其他一些协议，需要严格遵守，所以没有办法透露相关信息。”
“中国超级工厂对于特斯拉的意义有目共睹，中国的供应链和生产制造能力能有效解决量产问题，因此本次审厂代表着特斯拉Optimus进入到一个新的阶段。”里斯战略咨询总监赵春璋向记者表示。
Optimus量产已多次延后
作为全球人形机器人界明星特斯拉Optimus，近年来的量产之路却并不平坦。
“2021年年初，马斯克开始在高阶主管会议上提到特斯拉应该要认真考虑开发机器人。某天他在会议上播放了一段影片，展示波士顿动力正在设计的机器人，确实令人刮目相看。”在马斯克自传中，其对此表示，“我们应该要自己开发机器人，才能让它朝向好的方向发展。”
在确定开发后，特斯拉加速了人形机器人研发进程，2021年8月，特斯拉在Tesla AI Day上，首次提出人形机器人的概念，据悉，这款机器人当时称为“Tesla Bot”，此后被命名为Optimus。2022年10月，特斯拉在第二届Tesla AI Day公布了Optimus实体原型机。
记者注意到，在此后几年中，Optimus陆续对外展示了行走、进工厂执行任务等功能迭代，而马斯克对其机器人业务充满期待，在其看来，“我们的机器人会比人类更努力工作”，马斯克同时还认为，“Optimus人形机器人未来有可能比汽车业务还重要。”
但被马斯克寄予厚望的Optimus机器人，却在量产环节遭遇重重挑战，量产时间也多次延后。公开信息显示，2025年3月份，马斯克表示，Optimus机器人将在当年进入试生产阶段，计划生产5000台Optimus机器人，公司已经为机器人订购1万~1.2万台组件。
但仅仅四个月后，规划年产5000台的Optimus机器人量产工作，就被曝或将“泡汤”，当年7月份，多家媒体报道，至2025年7月份，Optimus机器人实际产量仅数百台，而在当年10月份，Optimus机器人被报道在手部、前臂设计层面遭遇严重技术难题，无法实现类人的灵活操作，在此情形下，特斯拉被曝暂停Optimus机器人量产。
“之前跳票核心问题有几个，如技术上的问题，包括硬件工程问题和软件问题，也包括工厂问题，之前在美国的工厂需要进行大量的改造和适配，这也是这次审厂意义重大的核心原因。”赵春璋向记者表示。
尽管如此，特斯拉仍在持续推进Optimus机器人量产工作。在今年1月份的达沃斯世界经济论坛期间，马斯克表示，Optimus机器人已进入量产倒计时，该机器人已在特斯拉旗下工厂承担拧螺丝、物料搬运等基础任务，预计将在2027年年底前向公众销售人形机器人。
Optimus机器人最新量产动态，则发生在最近。据悉，9月17日前后，特斯拉机器人团队已在宁波、杭州等长三角区域开展量产审厂，而涉及的相关企业多为特斯拉汽车产业链公司。
“我们判断，Optimus的量产节奏提速的置信度持续提升，现在已进入到关键节点。”华福证券预计，“周产爬坡量级有望在年底提速，达到2000台/周的水平。”
无独有偶，东方证券研报也认为，“我们看到近期特斯拉启动Optimus中国供应链量产审厂工作，叠加弗里蒙特工厂原 Model S/X 产线改造，马斯克目标在2026年晚些时候启动生产Optimus，释放出人形机器人量产即将加速的信号。”东方证券同时表示，“本轮供应商审厂属于量产前关键验证流程，将重点考核零部件一致性以及量产交付能力。”
长三角具身产业链受益
特斯拉相关团队被曝在长三角量产审厂背后，国内相关公司又是如何回应的呢？
对此，记者日前多次拨打拓普集团、新泉股份相关电话，但无人接听，而致电三花智控证券部，相关负责人向记者表示，“我这边不清楚”，而对于是否获得特斯拉机器人订单，该负责人强调，对于下游客户信息，该公司有保密要求。
而均胜电子董秘办相关负责人也向记者表示，该公司跟不同客户之间存在保密协议，无法透露相关信息。不过记者以投资者身份致电一家零部件上市公司时，相关接电人员表示，特斯拉机器人团队此前的确来过该公司审厂，但并非近日。
记者注意到，在相关媒体报道中出现的均胜电子、三花智控等上市公司，此前已陆续布局了具身智能业务，如拓普集团2026年半年报显示，为加快具身智能业务的产业化落地，该公司已设立机器人执行器事业部，建立独立管理架构并配置专业团队。
无独有偶，三花智控也在2026年半年报中透露，其业务横跨制冷空调电器零部件及汽车零部件两大板块，并基于长期的技术积累与研发创新，向仿生机器人机电执行器等新兴领域进行业务拓展。
“具身智能这个业务是我们公司从去年开始做的，致力打造成为第二曲线。”均胜电子董秘办相关负责人向记者表示，该公司跟国内外头部的相关机器人公司都有合作，“因为我们签署了相关的保密协议，涉及具名客户的信息，我们就不太方便透露了，不然会形成协议的违约。”
而在资本市场，投资者也对三花智控、均胜电子等上市公司的机器人业务保持高度关注，如此前有投资者向均胜电子提问，“请问公司目前机器人业务进展如何，北美大客户拓展情况可以具体说说吗？”
“目前公司已推出包括大小脑控制器、能源管理模块、高性能机身机甲材料等关键部件以及头部总成、胸腔及底盘总成、肢体总成等产品和相关解决方案，并根据国内外各类客户需求情况，积极推进新产品研发和商业化落地。”均胜电子此后回复上述投资者称，“北美大客户方面，目前正持续推进各类产品的送样、迭代升级、量产等工作。”
对于车企及零部件企业纷纷入局机器人赛道，一位行业人士此前向记者表示，“因为机器人和汽车的产业链高度重合——机器人里用的电机、减速机等很多零部件和汽车是可以共用的。而且汽车行业本身就是机器人最早、最重要的落地场景之一，早在五六十年前就已经大规模应用工业机器人了。”
值得注意的是，在特斯拉机器人团队量产审厂相关报道中出现的一些企业，如三花智控、拓普集团等上市公司皆处于长三角区域，在外界看来，随着特斯拉机器人量产进入倒计时，或将进一步带动长三角具身智能产业发展。
据报道，来自上奇产业通的数据显示，长三角有8座城市拥有500家以上的机器人产业链企业，分别为上海、苏州、杭州、南京、合肥、宁波、无锡、常州，共有机器人相关企业11324家，其中，截至今年7月份，坐拥诸多特斯拉汽车产业链上市公司的宁波拥有768家机器人企业。
“可以参考特斯拉在电动车领域带来的影响。一方面，特斯拉清晰定义了这个行业的一些标准，给行业带来的促进作用，同样对供应链、行业起到了一定的推动作用。”赵春璋向记者表示，“同时，在竞争层面，无疑会给中国企业带来一定冲击，中国企业需要找到自身面对特斯拉的竞争时独特的竞争力和清晰的消费者认知，就如同我们新势力汽车品牌所做的一样。” |
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